Compras y proveedores

El módulo de compras refleja el ciclo de adquisiciones de la empresa: desde la solicitud de presupuesto al proveedor hasta el pago de la factura. También incluye flujos de aprobación para garantizar que solo se paguen facturas autorizadas.

Documentos de compras

• Presupuestos (Compras → Presupuestos): solicitudes de precio a proveedores.
• Pedidos (Compras → Pedidos): órdenes de compra formales.
• Albaranes (Compras → Albaranes): acuses de recepción de mercancía.
• Facturas de compra (Compras → Facturas): facturas recibidas de proveedores.
• Pagos (Compras → Pagos): vencimientos de facturas de compra.

Requisitos previos

• Tener dado de alta al menos un proveedor.
• Tener configurados los productos o servicios que vas a comprar.
• (Opcional) Configurar aprobaciones de compra para exigir autorización antes de pagar facturas.

Flujo documental recomendado

1. Crea un presupuesto de compra y envíalo al proveedor.
2. Cuando lo confirmes, pulsa Convertir a pedido.
3. Al recibir la mercancía, convierte el pedido en albarán.
4. Cuando recibas la factura del proveedor, convierte el albarán en factura de compra o regístrala manualmente.
5. Desde la factura, gestiona el pago cuando llegue el vencimiento.

Crear una factura de compra

1. Ve a Compras → Facturas y pulsa Nueva factura.
2. Selecciona el proveedor, la fecha de emisión, el número de factura del proveedor y, si aplica, el proyecto y las etiquetas.
3. Añade las líneas de producto o servicio recibido.
4. Revisa el resumen: neto, IVA, recargo de equivalencia e IRPF si aplica.
5. Pulsa Guardar borrador o Emitir factura para registrarla oficialmente.

Al emitir una factura de compra, el sistema crea el asiento contable correspondiente y los pagos programados.

Aprobaciones de compra

Si tu empresa tiene activado el control de aprobaciones:

• Las facturas de compra pueden quedar en estado Pendiente de aprobación.
• Un usuario con permisos de aprobación revisará el importe, el proveedor y las líneas.
• Solo las facturas aprobadas podrán pasar a contabilidad y programarse para pago.

Estados de los documentos de compras

Estado	Color	Significado
Borrador	Gris	Documento editable, aún no es oficial
Emitido / Enviado	Verde	Pedido enviado o albarán emitido
Recibido	Verde	Mercancía o factura recibida y confirmada
Aprobado	Verde	Factura validada para pago
Pagado	Azul	Factura totalmente pagada
No pagada / Pendiente	Naranja	A la espera de pago
Rechazado / Cancelado	Rojo	Documento rechazado o anulado

Pagos a proveedores

Desde Compras → Pagos puedes:

• Ver los vencimientos pendientes agrupados por proveedor.
• Registrar un pago manual contra un recibo.
• Marcar recibos como pagados.
• Generar una remesa SEPA para pagar múltiples facturas de una sola vez.

Consejos

Consejo

Activa el campo Fecha contable en las facturas de compra si necesitas que el asiento se registre en un ejercicio distinto al de la fecha de emisión.

Precaución

Una factura de compra emitida no se puede borrar. Si la anulas, quedará marcada como cancelada para mantener la trazabilidad contable.