Portal de cliente
El portal de cliente es una zona privada donde cada cliente puede acceder con su email y contraseña para consultar su documentación.
Qué puedes hacer
Sección titulada «Qué puedes hacer»- Permitir que el cliente haga login en una URL independiente.
- Mostrar el listado de sus facturas.
- Consultar el detalle de una factura con sus líneas.
- Descargar el PDF de cualquier factura.
- Mostrar el saldo pendiente total.
Requisitos previos
Sección titulada «Requisitos previos»- El cliente debe tener activado el acceso al portal en su ficha (
Clientes). - El cliente debe tener una contraseña de portal configurada.
- El cliente debe tener asignada una empresa (company_id).
Activar el portal de un cliente
Sección titulada «Activar el portal de un cliente»- Ve a
Ventas → Clientesy abre la ficha del cliente. - Activa el interruptor Portal habilitado.
- Define una contraseña para el acceso al portal.
- Guarda los cambios.
Cómo accede el cliente
Sección titulada «Cómo accede el cliente»- El cliente abre la URL
/portal/login. - Introduce su email y la contraseña de portal que le has proporcionado.
- Tras validar, accede directamente a su listado de facturas.
Facturas visibles
Sección titulada «Facturas visibles»En el portal se muestran las facturas de venta con estado:
issued(emitida)sent(enviada)paid(pagada)unpaid(no pagada)
No aparecen los borradores ni las facturas eliminadas.
Estados en el portal
Sección titulada «Estados en el portal»| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Pagada | Verde | La factura está totalmente cobrada |
| Vencida | Rojo | La fecha de vencimiento ha pasado y no está pagada |
| Pendiente | Naranja | Está emitida pero aún no vencida o no cobrada |
Detalle y descarga de PDF
Sección titulada «Detalle y descarga de PDF»- Pulsa Ver para abrir el detalle de la factura con el desglose de líneas, neto, impuestos y total.
- Pulsa Descargar PDF para guardar la factura en formato PDF.
Saldo pendiente
Sección titulada «Saldo pendiente»En la cabecera del portal el cliente puede ver la suma de todas sus facturas emitidas/enviadas/pendientes que aún no están pagadas.