CRM

El módulo CRM te ayuda a captar y seguir clientes potenciales, organizar el pipeline de ventas y no perder ninguna oportunidad de negocio.

Qué puedes hacer

Registrar leads (clientes potenciales) con datos de contacto, fuente, segmento y valor estimado.
Convertir leads en oportunidades y en clientes del ERP.
Visualizar el embudo de ventas por etapas, con importe agrupado por etapa.
Registrar actividades de seguimiento y consultarlas en el calendario.
Crear campañas y plantillas de email.

Requisitos previos

Tener configurados los agentes comerciales (si quieres asignar leads).
Tener configuradas las etapas del pipeline (CRM → Configuración de etapas) para personalizar el embudo.

Leads

Ve a CRM → Leads y pulsa Nuevo lead.
Rellena nombre, empresa, email, teléfono, fuente y etapa.
Añade datos de calificación: presupuesto, probabilidad, industria, tamaño de empresa, etc.
Pulsa Guardar.

Acciones sobre un lead

Ver detalle: abre la ficha completa con contactos, oportunidades y actividades.
Convertir a cliente: crea un cliente en el ERP y deja el lead marcado como ganado.
Cambiar de etapa: usa el selector en la tabla o arrastra la tarjeta en kanban.

Etapas por defecto

Etapa	Significado
`new`	Nuevo lead
`contacted`	Contactado
`qualified`	Cualificado
`proposal`	Propuesta enviada
`won`	Ganado
`lost`	Perdido

Oportunidades

Las oportunidades están vinculadas a un lead y representan una posible venta concreta:

Desde el detalle de un lead o desde CRM → Oportunidades, pulsa Nueva oportunidad.
Indica título, importe esperado, probabilidad, fecha de cierre estimada y etapa.
Añade líneas de producto o servicio para detallar la propuesta.

Embudo de ventas

Ve a CRM → Embudo para ver el pipeline visual:

Cada columna es una etapa.
Se muestra el número de oportunidades y el importe total de cada etapa.
Puedes pulsar una tarjeta para abrir la oportunidad.

Actividades y calendario

Desde la ficha de un lead u oportunidad puedes registrar actividades:

Llamadas, reuniones, correos, tareas o notas.
Fecha, duración, resultado y siguiente acción.

El calendario de CRM (CRM → Calendario) muestra las actividades programadas.

Campañas y plantillas

Campañas: organiza acciones de marketing con presupuesto, fechas y leads asociados.
Plantillas de email: crea mensajes predefinidos para enviar a leads desde el CRM.

Consejos