Facturación y ventas

El módulo de ventas cubre todo el ciclo comercial, desde el presupuesto hasta el cobro. Puedes crear documentos de forma individual o aprovechar el flujo documental para convertir un documento en el siguiente automáticamente.

Documentos de ventas

• Presupuestos (Ventas → Presupuestos): ofertas para clientes.
• Pedidos (Ventas → Pedidos): confirmaciones de compra.
• Albaranes (Ventas → Albaranes): documentos de entrega o envío.
• Facturas (Ventas → Facturas): documentos oficiales de venta.
• Recibos (Ventas → Recibos): vencimientos derivados de facturas.

Requisitos previos

• Tener dado de alta al menos un cliente.
• Tener configurados los productos o servicios que vas a vender.
• (Opcional) Configurar Verifactu y SII si facturas a particulares o empresas sujetas a estas obligaciones.

Flujo documental recomendado

1. Crea un presupuesto y envíalo al cliente.
2. Cuando el cliente lo acepte, pulsa Convertir a pedido.
3. Cuando entregues la mercancía, convierte el pedido en albarán.
4. Finalmente, convierte el albarán en factura.

Cada conversión genera el siguiente documento y conserva el documento original como referencia. También puedes crear facturas directamente desde cero.

Crear una factura de venta

1. Ve a Ventas → Facturas y pulsa Nueva factura.
2. Selecciona el cliente, la fecha y, si aplica, el proyecto y las etiquetas.
3. Añade líneas de producto o servicio. Indica cantidad, precio, descuento e impuesto.
4. Revisa el resumen: neto, IVA, recargo de equivalencia e IRPF si aplica.
5. Pulsa Guardar borrador si aún no quieres emitirla, o Emitir factura para darla de forma oficial.

Una vez emitida, el sistema genera automáticamente:

• El asiento contable correspondiente.
• Los recibos de cobro con sus fechas de vencimiento.
• El envío al SII y/o Verifactu, si están activos.

Estados de los documentos de ventas

Estado	Color	Significado
Borrador	Gris	Editable, aún no es oficial
Emitido / Enviado	Verde	Documento oficial o enviado al cliente
Aceptado / Recibido	Verde	El cliente ha confirmado el documento
Pagado	Azul	Factura completamente cobrada
No pagada	Naranja	Pendiente de cobro
Rechazado / Cancelado	Rojo	Documento anulado

Cobros y recibos

Cada factura puede generar uno o varios recibos. Desde Ventas → Recibos puedes:

• Ver el importe pendiente de cada recibo.
• Registrar un pago parcial o total.
• Marcar el recibo como pagado.

Facturas recurrentes

Si facturas periódicamente por la misma cantidad (mantenimientos, suscripciones, alquileres…), usa Ventas → Facturas recurrentes:

1. Pulsa Nueva plantilla.
2. Elige el cliente, la frecuencia (mensual, trimestral, anual) y el importe.
3. Indica la próxima fecha de generación.
4. Cuando llegue el momento, pulsa Generar vencidas para crear las facturas de ese periodo.

Consejos

Consejo

Puedes exportar facturas y recibos a Excel desde cualquier tabla. Busca el botón de exportación junto al listado.

Precaución

Una factura emitida no se puede editar libremente. Si hay un error, crea una factura rectificativa o contacta con el administrador.